ไปลงทุนในจีน OMOเลือกกองทุนอะไร? เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนรัฐบาลจีนแบน
นักลงทุนหลายคนอาจมองว่า การจะเลือกลงทุนในหุ้นประเทศจีนนั้นยากขึ้นเพราะกลัวว่าจะถูกกฏหมายจีนแทรกแซงทำให้บริษัทที่เราไปลงทุนนั้นเติบโตได้ยาก ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำในการลงทุนตลาดจีนตอนนี้คือ เลือกอุตสาหกรรมที่รัฐบาลชอบ
.
ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจีนนั้นไม่ชอบอุตสาหกรรมที่เป็น Big Tech Software เนื่องจากมักฉวยโอกาสผูกขาดเอาเปรียบคู่แข่ง ซึ่งหลังวีรกรรม Jack Ma ที่ไปต่อว่ากฎระเบียบล้าหลังของรัฐบาล ทำให้รัฐบาลเดินหน้าทำลายการผูกขาดและออกกฎมากมายมาคุมหุ้น Big Tech Software อย่างเช่นที่บริษัท Tencent หรือ Alibaba โดนมา
.
แต่ในทางตรงกันข้ามอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่าง Hardware ที่ตรงกับแผน Made in China 2025 ของผู้นำ Xi Jinping ซึ่งต้องการให้มีการผลิตสินค้าในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขับเคลื่อนประเทศอย่าง Semiconductor พลังงานสะอาด หรือ รถยนต์ NEV (New energy vehicle = Hybrid + ไฟฟ้า 100%) เป็นกลุ่มที่ถูกผลักดันจากนโยบายภาครัฐ
.
ดังนั้นกลยุทธ์จัดพอร์ตกองทุนจึงเห็นว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและรถยนต์ EV นั้นนอกจากจะได้ประโยชน์ในการผลักดันของรัฐบาลแล้ว ยังไม่โดนควบคุมมากเหมือนอุตสาหกรรมอื่นด้วย
โดยกองทุนหุ้นจีนที่เราเลือกมานั้นมีสัดส่วนอยู่ที่ 24% ของพอร์ต
- UCI 11%
- P-CGREEN 13%
1. UCI 11% เป็นกองทุนหุ้นที่เน้นใน Innovation ของจีนซึ่งจะได้ผลดีกับนโยบาย Made in China 2025 เต็มๆ
.
จากชื่อของกองทุนอาจดูเหมือนเน้นลงทุนในหุ้น Tech อย่างเดียวแต่จริงๆกองทุนหลักนั้นได้กระจายการลงทุนไปในหมวดต่างๆอย่างเช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าฟุ่มเฟือย IT Healthcare ซึ่งกลุ่มพวกนี้นั้นเป็นหมวดอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม แต่นวัตกรรมใหม่ๆจะเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มโอกาสการเติบโตได้มากขึ้น
.
โดยกองทุนนี้เป็นประเภท Feeder Fund ที่ไปลงทุนในกองทุนหลักอย่าง United China A-Shares Innovation Fund ที่ไปลงทุนในหุ้น A-Share (หุ้นจีนที่ซื้อขายในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้-เซินเจิ้น)
.
อุตสาหกรรมที่กองทุนหลักได้กระจายการลงทุนได้แก่
Consumer Staples 22.2%
Information Technology 17.25%
Industrial 12.07%
Real Estate 8.12%
Financial 7.68%
.
แต่หุ้น Top Holding ของกองทุนนั้นอาจเป็นชื่อไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่เนื่องจากเป็นหุ้นที่ซื้อขายในจีนแต่ถ้าไปดูรายชื่อแล้วก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียว
- Kweichow Moutai 7.83% โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตเหล้าในตลาด luxury ซึ่งมีมูลค่าขวดละ 1500 หยวน หรือประมาณ 8000 บาท ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่สินค้านั้นกลับขายหมดเร็วจน supply ตาม demand ไม่ทัน
- Poly Development and Holding 5.82% เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีน ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่อย่าง China Poly Group
- CATL 5.55% ผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ NEV ที่เป็นเจ้าตลาดในขณะนี้ทั้งในจีนและระดับโลก
.
.
2. P-CGREEN 13% กองทุนนี้จุดเด่นจะเน้นไปทางด้านของธีมพลังงานสะอาดอย่างครบวงจร เป็นการได้รับผลประโยชน์จากความต้องการลดภาวะมลพิษของรัฐบาลจีน และนโยบายกระตุ้นแบบเต็มๆ
โดยมีพลังงานสะอาด 5 ธีมหลักคือ พลังงานทางเลือก อาคารสีเขียว อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน การป้องกันมลพิษ
.
กองทุนนี้เป็นประเภท Feeder Fund มีกองทุนหลักเป็น KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF โดยกองทุนมีสัดส่วนของสินค้าฟุ่มเฟือยอยู่ที่ 43.96% ซึ่งทั้งหมดจะเป็นเกี่ยวกับรถยนต์ NEV และรองลงมาเป็น ภาคอุตสาหกรรม 24.45% และ IT 17.75%
.
เมื่อเรามาเจาะลึกดูหุ้นที่กองทุนถือเยอะที่สุดนั้นจะมี
- Li Auto (11.46%) บริษัทผลิตรถ NEV น้องใหม่ที่มียอดส่งรถที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
- Nio (9.17%) ผู้ผลิตรถยนต์ NEV อีกเช่นกันแต่จะถูกจัดอยู่ในหมวดรถราคาแพง มีจุดเด่นที่มีสถานีสำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาการต้องรอชาจไฟนานของ NEV อื่น
- Xpeng (8.48%) ผู้ผลิตรถยนต์ NEV มีจุดเด่นที่เป็นผู้นำระบบด้านการขับขี่อัตโนมัติภายใต้ชื่อ XPILOT
- BYD (7.87%) เป็นผู้ผลิตทั้งแบตเตอรี่และตัวรถยนต์ NEV เองไปในตัว ถือเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดรถประเทศจีน
.
จะเห็นได้ว่าหุ้นที่กองทุนถือเยอะที่สุดจะเป็นหมวดอุตสาหกรรมรถ NEV ในจีนซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้ม การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น
.
สรุป กลยุทธ์จัดพอร์ตกองทุนของ OMO เลือกที่จะลงทุนในตลาดหุ้นจีนโดยเน้นในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเป็นหลัก นอกจากจะไม่โดนปัญหาด้านกฏหมายควบคุมแล้วยังได้ผลดีในการผลักดันจากรัฐบาลจีนที่ต้องการลดมลพิษอีกด้วย โดยกองทุน 2 กอง UCI และ P-CGREEN นั้นจะแตกต่างกันที่UCI จะกระจายหมวดมากกว่าและเน้นนวัตกรรมใหม่ๆในอุตสาหกรรมต่างๆ แต่P-CGREEN นั้นจะเป็นการลงทุนในหมวดพลังงานทางเลือกเป็นหลักโดยเน้นในหมวดรถยนต์ NEV กว่า 43% ของพอร์ต
.
BottomLiner
=====
สนใจการลงทุนตามแนวทาง BottomLiner สามารถลงผ่าน OMO ได้เลย เราปรับกองทุนให้แบบ Dynamic หากองที่ใช่ในเวลาที่ถูกต้อง
ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะ จ่ายเท่าที่กองทุนเรียกเก็บแต่มีคนดูแลพอร์ต ปรับพอร์ตให้ ดียิ่งกว่าดี
สมัครได้แล้ววันนี้ ทาง BottomLiner ได้สร้างทีมงานขึ้นมา เพื่อดูแล แฟนเพจของเราโดยเฉพาะ โดยสามารถให้ข้อมูลได้โดยละเอียด โดยกรอกแบบฟอร์มได้ที่
https://forms.gle/jexJFhvjs9Q2Hbq49
หรือสามารถซื้อกับทาง FINNOMENA ได้เลยครับ
แตอ่านก่อนไหม พอร์ตนี้คืออะไร
https://finno.me/omo-bottomliner-ln