ส่องดู ปู่ Ray Dalio ปรับพอร์ตอย่างไรบ้างช่วงที่ผ่านมา

May be an image of 1 person and text that says "100 Bridgewater Associates, LP แนวทางปรับพอร์ตของปู Ray Dalio เจ้าของ Hedge Fund ชื่อดังอย่าง Bridgewater Associates Top10 Holding SPY ETF 10.97% Vangard FTSE ETF 5.09% Walmart Procter&Gamble 5 6-Q5 α Qι 4.30% 04 2-Q2 .Q4 3.84% 9-0 19-0 Alibaba Basic Materials Cyclical 2.80% Technology Defensive Emerging American Equity F-Precious BOT Coca-Cola 2.63% Johnson&Johnson 2.48% GLD ETF ETF- Government Bond F-BroadDeveloped Emerging) Grade Bond 2.44% Pepsi IEMG ETF 2.23% 2.14%"

Bridgewater Associate กองทุน Hedge Fund ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในแวดวงนักลงทุนว่าสามารถทำกำไรได้ในทุกช่วงเวลา เข้ากับชื่อ All Weather (ทนน้ำทนแดดทนฝน อันนี้เราเติมเอง)

ทิศทางโดยรวมดูจะ ปรับจาก Emerging Market โดยเน้นไปทาง Tech และ Consumer โดยเริ่มตั้งแต่ 2020 กลางปี หรือตั้งแต่ไวรัสจอมป่วน แพร่ไปทั่วโลก และยังลดสัดส่วนการถือครอง bond อย่างเห็นได้ชัด (ก็ไม่รู้ว่าเพราะ bond ขาดทุน หรือตัดขายไปนะครับ ฮาาา) และมีสัดส่วน other เพิ่มขึ้นมา ก็ไม่รู้นั่นคือ bitcoin หรือเปล่านะ

Ray Dalio ปรับพอร์ตลงทุนใน Q12021 อยู่พอสมควรจากไตรมาสก่อน โดยเพิ่มน้ำหนักในส่วนของหุ้นฝั่ง Consumer มากขึ้น จะเห็นว่า Top 10 มีหุ้นเกี่ยวกับ Consumer Staples (สินค้าจำเป็น) อยู่ถึง 4 ตัว คือ Walmart, Procter&Gamble, Coca-Cola และ PepsiCo

ในภาพรวมปรับเพิ่มในฝั่ง Consumer Staples จาก 23.71% เป็น 27.84%
ส่วนในฝั่ง Consumer Cyclical เพิ่มจาก 13.08% เป็น 17.21%

จะเห็นว่าการปรับพอร์ตตอบรับกับการฉีดวัคซีนในสหรัฐที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว สนับสนุนให้คนเริ่มกลับมาจับจ่าย และใช้ชีวิตกันได้อย่างปกติ อีกทั้งยังได้ประโยชน์จากงบรัฐบาล Biden ที่รอการอัดฉีดเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงานมหาศาล

นอกจากนี้ Ray มักเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกให้เริ่มต้นลงทุนหุ้นจีน เกาะกระแสการก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจอันดับ 1 ซึ่งจะเห็นจากรูปว่า Alibaba ขึ้นมามีน้ำหนักมากในพอร์ทแล้ว

แต่หากดูรวมๆ จะพบว่า มันไม่ตรงกับตามหนังสือ และตามที่เชิญชวนเท่าไหร่นัก เห็นหุ้นที่น้ำหนักเยอะๆ แล้วนึกว่าปู่บัฟเฟต ก็อาจจะเป็นการพลิกแพลงชั่วคราวหรือไม่ ต้องติดตามกันต่อไป

BottomLiner

เพิ่มความรู้เรื่องหุ้นให้ตัวเอง ลงทุนหุ้นต่างประเทศอย่างมั่นใจ กับคอร์ส Basic Tech ของ BottomLiner สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่ : https://bottomliner.co/online-course-tech/

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: