ตลาดหุ้นถล่มรอบนี้อาจเป็นโอกาสให้กองทุนหุ้นเกาหลีใต้ “SCBKEQTG” ประเทศผู้นำอุตสาหกรรมชิปและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

May be an image of text

กระแสข่าวเรื่องชิปขาดตลาดตอนนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสมานาน โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากช่วงที่โควิดระบาดรุนแรงปีที่แล้วทำให้โรงงานผลิตชิปเกือบทั่วโลก “ลดการลงทุนสร้างโรงงานใหม่” เพราะสถานการณ์ช่วงนั้นไม่แน่นอนสุดๆ แต่ผิดคาดเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วมาก โดยเฉพาะ Demand กลุ่มสินค้าเทคโนโลยีที่มีอยู่มหาศาล

ผลเสียก็ตกมาที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายแบรนด์ เช่น Ford, General Motors ไม่สามารถหาชิปมาได้พอจนต้องปิดโรงงานลดกำลังการผลิตลง ลามไปถึง Playstation 5 หรือชิป CPU, GPU มีไม่พอขายในปัจจุบัน

อีกกลุ่มสินค้าที่ผลิตไม่พอขายเช่นกันก็คือ “Lithium Battery” ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่น Tesla ที่อยากผลิตรถกระบะ Cybertruck หรือ รถบรรทุก Semi ที่ต้องใช้ปริมาณแบตเตอรี่สูงมาก ก็ไม่สามารถหา supply ได้ตามต้องการ

ที่น่าสนใจสำหรับเราคือ บริษัทสัญชาติเกาหลีใต้เป็นผู้ผลิตสำคัญของทั้ง Semiconductor และ Lithium Battery ตัวอย่างบริษัทดังๆ ก็เช่น Samsung, SK Hynix, LG Chem

กองทุน SCBKEQTG เป็นตัวที่ลงทุนในบริษัทที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ ผ่าน ETF ของประเทศเกาหลีใต้ (iShares MSCI South Korea Capped ETF)

มาดูตัวอย่างหุ้นในพอร์ท SCBKEQTG ที่ได้ประโยชน์จากกระแสความต้องการชิปและแบตเตอรี่กัน

  1. Samsung Electronics (ถือประมาณ 22%)

แม้มือถือ Samsung จะต้องเจอศึกหนักแข่งกับแบรนด์จีนที่ลดราคากันแหลก แต่อีกหนึ่งธุรกิจในเครือที่น่าสนใจอย่างโรงงานผลิตชิปที่มีเทคโนโลยีอันดับ 1 ของโลก โดยชิปฝั่ง Logic สามารถผลิตได้ถึง 5nm แล้ว (เท่า TSMC) เช่นเดียวกับ memory ที่สินค้าของ Samsung ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลก

โดยในช่วงที่โรงงานผลิตชิปมีคำสั่งแน่นมาก ทำให้ Samsung มีความสามารถในการต่อรองราคากับลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชิป memory ที่เป็นเหมือน commodity ซึ่งสามารถขึ้นราคาได้รายวัน !!

  1. SK Hynix (ถือประมาณ 6%)

ผู้ผลิตชิปฝั่ง memory อีกหนึ่งตัวแทนของเกาหลีใต้ ซึ่ง SK Hynix ได้ประโยชน์มากๆ ในช่วงที่ยอดสั่งซื้อชิปสูง บริษัทสามารถปรับราคาขึ้นได้ตาม demand ที่เร่งตัว รวมกับผลดีช่วง 2 ปีที่ผ่านมาผู้เล่นเกือบทุกรายในอุตสาหกรรมนี้ลดการลงทุน ทำให้ Supply ค่อนข้างจำกัด

รายได้ไตรมาส 4 ปีที่แล้วประกาศออกมาที่ 7.9 ล้านล้านวอน เพิ่มขึ้น 15% YoY แต่ด้วยความที่มันเป็น commodity บริษัทเลยขึ้นราคาทั้งที่ต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้น ส่งผลดีไปถึงกำไรที่รายงานมา 1.7 ล้านล้านวอน พลิกจากการขาดทุนในปีที่แล้ว

  1. LG Chem (ถือประมาณ 3%)

บริษัทแม่ของ LG Energy Solutions ที่เป็นผู้ผลิต Lithium Battery ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงสูตรในตัวแบตเตอรี่และกระบวนการผลิตสำเร็จ ด้วยกระแสร้อนแรงของธุรกิจนี้ทำให้ LG Chem มีแผนนำบริษัทลูกรายนี้เข้า IPO ด้วย

  1. SAMSUNG SDI (ถือประมาณ 3%)

บริษัทลูกของ Samsung ที่โฟกัสธุรกิจส่วนของแบตเตอรี่ลิเทียมเท่านั้น ซึ่งช่วงไตรมาส 4 ปีที่แล้วรายได้เติบโต +15% YoY เกาะกระแสยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรปและจีนที่รัฐบาลสนับสนุนผู้ซื้อรถเป็นพิเศษ ขณะที่ปีนี้มีแนวโน้มจะได้ประโยชน์จากสหรัฐที่รัฐบาลฝั่ง Democrat สนับสนุนพลังงานสะอาดเช่นกัน

ความต้องการชิปและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจะส่งผลดีให้หุ้นเหล่านี้ ยิ่งรวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ดังนั้นกองทุน SCBKEQTG เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจของสายกองทุน

เราเพียงแค่เสนอข้อมูล ไม่ได้รับประกันอนาคตของกองทุนนะครับ จะตัดสินใจอะไรต้องรอบคอบมากๆ

BottomLiner

ถ้าชอบช่วยเราแชร์ด้วยยยย

อ่านเพิ่มเติม

จับเทรนด์ลงทุนรถยนต์ไฟฟ้ากับชิ้นส่วนสำคัญ Lithium Battery (ตอนที่ 2) https://www.facebook.com/bottomlinerglobal/posts/4317684764913291

โลกขาดแคลนชิปหนัก เริ่มต้นจากผู้ผลิตรถยนต์ตอนนี้ลามไปถึงมือถือและเครื่องเล่นเกมส์แล้ว
https://www.facebook.com/bottomlinerglobal/posts/4246039862077782

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: