UEV กองทุนเทคโนโลยีขับเคลื่อนโลกด้วยพลังงานไฟฟ้า
หลายคนอาจจะคิดไม่ตก สภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อสูง น้ำมันแพงแบบนี้ ลงทุนอะไรดี? จะให้ซื้อหุ้นพลังงาน กองทุนน้ำมัน ก็กลัวดอย เพราะกังวลว่าราคาน้ำมัน peak ไปแล้วหรือยัง?
.
ในทุกวิกฤตมีโอกาส ผมชอบมองหา 2 สิ่ง ในการลงทุนหุ้นหรือกองทุน
- ธุรกิจพร้อมจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด มี S-Curve
- มีแรงช่วยผลักดัน เช่น รัฐบาลสนับสนุน ช่วยจ่าย ให้ผลประโยชน์ทางภาษี
.
ในเวลาที่น้ำมันแพงแบบนี้ สิ่งที่มีทั้ง 2 อย่างนี้เพียบพร้อม คือ กลุ่มพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพวกรถยนต์ไฟฟ้า (BEV)
.
ต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในเวลานี้ ใกล้เคียงกับรถยนต์เครื่องสันดาป (ICE) แล้ว เพราะราคาแบตเตอรี่ถูกลง และใช้ชิ้นส่วนน้อยกว่า เมื่อน้ำพันแพงหูฉีก จึงทำให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ในการย้ายมาซื้อ EV จนปัจจุบันผลิตไม่ทัน จองคิวกันข้ามปี
.
ที่สำคัญ ภาครัฐ ทั่วโลก กำลังผลักดัน ทำให้ขายได้ง่ายขึ้น
.
เช่น ในไทยเอง ก็มีรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์นึง ที่ตอนนี้ราคาหลังลดหย่อนภาษีแล้วเริ่มต้นเพียง7.63 แสนบาท วิ่งได้ไกลถึง 400 กม. และทำความเร็วได้สูงสุด ถึง 152 km/h ซึ่งเหลือเฟือแล้วสำหรับใช้ชีวิตในเมือง โดยเกิดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และภาษีสรรพสามิตที่ถูกลง เดิม 8% เหลือ 2% ในขณะที่รถเก๋งถ้าใช้น้ำมันอย่างเดียวจะโดนภาษี 25% ขึ้นไป
.
แต่หากคุณมองเกม รถยนต์ไฟฟ้า อย่างเดียว
ผมต้องบอกเลย คุณพลาดแล้ว !!
.
เพราะเสี่ยงติดดอยและยังพลาดโอกาสทำกำไรไปอีกหลายจุด
.
ช่วงนี้ การลงทุนปลายน้ำในอุตสาหกรรม EV (แบรนด์รถ) ถือว่า high hope มากๆ ยังไม่ชัดเจนว่าใครชนะ
.
แต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ (ผู้ผลิตชิ้นส่วน) เราเริ่มเห็นผู้ชนะและผู้เล่นหลักของอุตสาหกรรมชัดเจนแล้ว ผู้ชนะ ก็จะมีโอกาสเก็บกินกำไรได้ยาวๆ เติบโตไปกับ megatrend นี้
.
และเมื่อคุณส่องต้นน้ำ กลางน้ำ ดีๆ เราจะพบว่า เรากำลังเข้าสู่ธีมการใช้พลังงานไฟฟ้า (electrification) ที่ทุกอย่างหันมาขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากันมากขึ้น ลงในธีมนี้ สามารถลงไปได้อีก 5 ปี แบบไม่ต้องกังวลนัก (แต่ก็ต้องมีย่อ มีปรับฐานบ้างนะ)
.
.
วันนี้จะแนะนำให้รู้จัก กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ #UEV ซึ่งค่อนข้างตอบโจทย์กับธีม Electrification
.
UEV เน้นลงทุนในเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลก ในเวลานี้เน้นลงทุนบนต้นน้ำ – กลางน้ำของอุตสาหกรรม EV และมีปลายน้ำปะปนมาบ้าง
.
โดยมีโครงสร้างกองทุนประเภท Fund of funds ที่ลงทุนผ่าน 2 กองทุน (ในอนาคตอาจมีปรับเพิ่ม) เป็น core & satellite คือ
.
1.RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund
กองทุน active ที่มีกลยุทธ์เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม EV ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ กองนี้ถือว่าเป็น Core Fund ลงทุนระยะยาวในสัดส่วนประมาณ 70%
.
กองทุน เน้นลงทุนใน
– แบตเตอรี่ และเครื่องส่งกำลังไฟฟ้า (EV component suppliers)
– โรงงานผู้ผลิตรถยนต์ EV และระบบ software ในการติดตั้ง (EV car manufacturers & Subsystem suppliers)
– ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เครื่องชาร์ตไฟและเทคโนโลยีการส่งไฟฟ้า (Electrical grid & Charging Infrastructure)
– AI การเชื่อมต่อและการขนส่งสาธารณะ (Vehicle connectivity & Autonomous driving)
.
.
สัดส่วนที่หลือ 30% เป็น Satellite เล่นไปตามจังหวะและโอกาส ซึ่งในเวลานี้ได้เลือกกองทุน
2.Global X Lithium & Battery Tech ETF
.
ลงทุนในบริษัท ตั้งแต่การขุดค้นและการกลั่น แปรรูปจนถึงการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม
.
ในเวลานี้ ปัญหาคอขวด คือ Lithium ไม่พอ เพราะ demand รถไฟฟ้าพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ supply เดิมของ Lithium นั้น มีไว้ผลิตแบต smart phone .. EV 1 คัน ใหญ่กว่า smartphone ขนาดไหน ดังนั้น demand เชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เท่า
.
.
ตัวอย่างหุ้นใน Top Holding ของกองทุน UEV (ขอยกกลางน้ำ เพราะค่ายรถคนรู้จักเยอะแล้ว) ที่น่าสนใจในสายตาของ BottomLiner เช่น
.
📈 ON Semiconductor ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิพ power อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งกำลังไฟฟ้าใน EV ทำตั้งแต่ ต้นน้ำ SiC Mosfet IGBT สู่สินค้าที่ EV ทุกคนต้องใช้ เช่น inverter
.
📈 Albermarle บริษัททำเหมือง lithium ที่มีส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีรายได้จาก Lithium ประมาณ 40% จากรายได้ทั้งหมด
.
📈 BYD (กลางและปลายน้ำ) หุ้นรถยนต์ไฟฟ้าที่ Warren Buffett เลือกเข้าลงทุน BYD ผลิตชิ้นส่วนเองเกือบทั้งคัน และเป็นผู้นำ LFP Battery ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ค่าย EV ทั่วโลกต้องการ แม้แต่ Tesla ก็ยังเป็นลูกค้า
.
📈 Ganfeng Lithium เป็น Supplier รายสำคัญของ CATL และ BYD ในการทำเหมืองและแปรรูป Lithium ติด Top 5 ของโลก ให้พร้อมนำไปผลิตแบตต่อ รวมถึงผลิตแบตเป็นของตัวเองด้วย
.
ความเสี่ยง ที่ต้องจับตา
- น้ำมันหยุดแพง .. แต่โลกได้เปลี่ยนแปลง ลงทุนกันไปแล้ว เชื่อว่าคงไม่ย้อนกลับ
- พลังงานทางเลือกอื่นๆ ก็คงมีเข้ามา แต่ทางกองทุนก็สามารถไปลงทุนดักทางไว้ได้
- การปรับตัวของตลาดโลก เรื่องนี่เลี่ยงไม่ได้ แต่หากดูดีๆ กลุ่มนี้ก็จัดว่าแข็งใช้ได้
.
ดังนั้น หากจะเลือกกองที่เหมาะสมในระยะกลางและยาว กอง UEV ก็ดูจะตอบโจทย์ดี ลงทุนในผู้เล่นหลักของอุตสาหกรรม EV และ Electrification Theme ค่อนข้างครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เกาะเทรนด์การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างดี และทางกองทุนก็สามารถปรับพอร์ตรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อีกด้วย
.
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตัวแทนจำหน่าย บลจ. ยูโอบี หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) โทร 02 786 2222 www.uobam.co.th
.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00714
.
BottomLiner
.
บทสรุปการลงทุน #EV #รถยนต์ไฟฟ้า #ลงทุนต่างประเทศ #ลงทุนพลังงานสะอาด
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนรวมนี้ กระจุกตัวในประเทศจีนและสหรัฐฯ และมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้