Micron ผู้ผลิตชิปหนึ่งเดียวของสหรัฐท่ามกลางยักษ์เอเชีย



บริษัทมีชื่อเต็มว่า Micron Technology (NASDAQ: MU) เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1978 ในเมือง Idaho ประเทศสหรัฐ

สร้างรายได้จากการขายชิป Memory ที่เราสามารถแบ่งได้เป็น DRAM และ NAND อ่านชื่อแล้วงงๆ แต่ความจริงแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเรามาก (ถ้าคุณอ่านบทความนี้ได้ คุณก็กำลังใช้มันอยู่)
.

May be an image of text


ขอยกตัวอย่างจาก iPhone 12 โดยถ้าเราไปค้นหาสเปคจะพบคำว่า DRAM ที่ใส่มา 4GB สำหรับ iPhone 12 mini และ iPhone 12 มันมีหน้าที่ช่วยลำเลียงข้อมูลไปประมวลผล ขณะที่ NAND คือความจุ ไฟล์ต่างๆ ขนาด 64, 128, 256, 512 GB ที่ Apple ใช้เป็นตัวแบ่งราคาขายนั่นเอง

เทคโนโลยีที่ DRAM ใช้ถือว่าผลิตได้ยากกว่าส่งผลให้ Micron สามารถขายได้ราคาแพงกว่า NAND บริษัทจึงมีรายได้ประมาณ 70% มาจาก DRAM นอกนั้นเป็น NAND

ลูกค้าหลักของ Micron ก็คือบริษัทขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างมือถือ หรือชิปที่ใช้ในคอมพิวเตอร์และ Data Center ตัวอย่างลูกค้าก็เช่น Apple, Xiaomi, Nvidia, AMD (ก่อนหน้านี้มี Huawei เป็นลูกค้าหลัก แต่ถูกแบนไปแล้ว)

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Micron ทำการทวนกระแสต่อสู้กับภาคการผลิต semiconductor ที่ย้ายเข้าเอเชีย หาแหล่งแรงงานราคาถูกและได้รับเงินสนับสนุนมหาศาลจากภาครัฐ ดันให้เกิดคู่แข่งรายใหม่อย่าง Samsung และ SK Hynix ที่เป็น 2 ยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ แต่ Micron ก็ยังสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สู้ได้อย่างต่อเนื่อง (ผิดกับ Intel ที่โดน TSMC แซงแล้ว)

แต่ต่อจากนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังจะพลิกกระดานด้วยการออกนโยบายดึงภาคการผลิตกลับประเทศ ล่าสุด Biden ก็สั่งให้ทบทวน Supply chain หาจุดอ่อนของอุตสาหกรรมเพื่อเปิดทางออกกฎบังคับตั้งโรงงานในสหรัฐเท่านั้น (ย้อนอ่านได้ที่ https://www.facebook.com/bottomlinerglobal/posts/4297942816887486)

ซึ่งดูแล้ว Micron จะได้ประโยชน์มากเนื่องจากมีโรงงานตั้งในสหรัฐเยอะอยู่แล้ว และจะได้งบพิเศษช่วยสร้างโรงงานใหม่ด้วย จับตาคำสั่ง “CHIPS for America Act” ให้ดี

กระแสข่าวสุดฮิตอีกอย่างของหุ้นกลุ่มนี้คือ “ชิปมีไม่พอขาย”


ความพิเศษของ Memory มันเป็นดั่ง commodity ชนิดหนึ่งมีราคาตลาดโลกกำหนดขึ้นกับ demand-supply และเปลี่ยนแปลงทุกวัน ดังนั้นช่วงที่ของไม่พอขายแบบนี้ ผู้ผลิต Memory ต่างขึ้นราคากันแหลก ช่วยให้ Micron ได้ประโยชน์สุดๆ ราคาหุ้นก็วิ่งสนุกสนาน (กลับกัน TSMC ไม่สามารถขึ้นราคาได้มากเท่านะครับ เพราะลักษณะธุรกิจชิปกลุ่ม Logic คือตกลงสัญญากันล่วงหน้าแล้ว)

เว็บติดตามราคา Memory: https://www.dramexchange.com/Market/Market_Activity.aspx ต้องสมัครสมาชิกก่อน

BottomLiner

นี่คือส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ทั้ง Supply Chain หาผู้ที่น่าจะได้ประโยชน์ที่สุดจากสถานการณ์พิเศษที่ชิปขาดตลาด จากคอร์สนี้ครับ https://bottomliner.co/expert-online-ai-semiconductors/

.
อย่าลืมเข้ามาจอยติดตาม BottomLiner ได้ในLine openchat ที่นี่ครับ https://line.me/ti/g2/GUZne2IO6dEfbOiwaDbgzw…

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: