สรุปทิศทาง TSMC ในปี 2021 หุ้นใหญ่ราคา YTD บวก สวนทางหุ้นเทคอื่น

ตัวอย่างโพสต์พิเศษสำหรับ Supporterช่วงนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกปั่นป่วน หุ้น Tech ที่เป็นพระเอกเมื่อปีที่แล้วหลายตัวเริ่มแสดงอาการไม่ดีแต่ TSMC เป็น 1 ในหุ้นใหญ่ที่ราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปียังยืนบวกได้ วันนี้เราเลยอยากพามาทบทวนสิ่งที่ผู้บริหาร TSMC พูดในการประกาศงบเมื่อวันที่ 14 มกราคม ถึงทิศทางบริษัทในปีนี้ Capex ปีนี้คาดที่ประมาณ 25-28 billion USD (อดีตเฉลี่ยอยู่แค่ประมาณ 10 billion เท่านั้น) โดยกว่า 80% จะใช้ในเทคโนโลยีล้ำๆของชิปรุ่น 3,5,7 nanometerปรับเป้าการเติบโตระยะยาวจาก 5-10 % ต่อปีเป็น 10-15% ส่วนนึงคงเป็นเพราะ Intel จะหันมาจ้างบริษัทด้วยชิปกลุ่มรถยนต์ผลิตไม่ทันมากๆ โดยเฉพาะเทคโลยี low-end ดังนั้นเป็นโอกาสของคู่แข่งรายอื่นที่มีเทคโนโลยีตามหลัง (เป็นโอกาสของ UMC, SMIC, Hua Hong)คาดปีนี้รายได้เติบโตในช่วง 10-20% ขณะที่อุตสาหกรรม logic semiconductor จะโตประมาณ 10%3 nanometer ยังคงใช้ FINFET ต่อไป (Samsung... Continue Reading →

Micron ผู้ผลิตชิปหนึ่งเดียวของสหรัฐท่ามกลางยักษ์เอเชีย

บริษัทมีชื่อเต็มว่า Micron Technology (NASDAQ: MU) เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1978 ในเมือง Idaho ประเทศสหรัฐสร้างรายได้จากการขายชิป Memory ที่เราสามารถแบ่งได้เป็น DRAM และ NAND อ่านชื่อแล้วงงๆ แต่ความจริงแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเรามาก (ถ้าคุณอ่านบทความนี้ได้ คุณก็กำลังใช้มันอยู่). ขอยกตัวอย่างจาก iPhone 12 โดยถ้าเราไปค้นหาสเปคจะพบคำว่า DRAM ที่ใส่มา 4GB สำหรับ iPhone 12 mini และ iPhone 12 มันมีหน้าที่ช่วยลำเลียงข้อมูลไปประมวลผล ขณะที่ NAND คือความจุ ไฟล์ต่างๆ ขนาด 64, 128, 256, 512 GB ที่ Apple ใช้เป็นตัวแบ่งราคาขายนั่นเองเทคโนโลยีที่ DRAM ใช้ถือว่าผลิตได้ยากกว่าส่งผลให้ Micron สามารถขายได้ราคาแพงกว่า NAND บริษัทจึงมีรายได้ประมาณ 70% มาจาก... Continue Reading →

หุ้นกลุ่ม semiconductor พุ่งทันที หลัง Biden ออกคำสั่งหาจุดอ่อนภาคการผลิตสหรัฐ เปิดทางอัดงบช่วยเหลือ

หลังเกิดโควิดและสงครามการค้าสหรัฐ-จีน สินค้าหลายอย่างขาดแคลนหรือถูกยกมาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมือง ทำให้รัฐบาลสหรัฐเห็นปัญหาของตัวเองไฮไลท์ช่วงที่ผ่านมาคือ semiconductor หรือชิปที่ขาดแคลนอย่างหนัก ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกต้องลดกำลังการผลิตลงเพราะไม่มีวัตถุดิบเพียงพอ ลามไปยันชิปที่ใช้ในมือถือหรือ Data Center ที่ไม่มีสินค้าพอขาย รวมไปถึงเรื่องที่จีนเริ่มขยับเกมส์บังคับให้แร่ rare earth (วัตถุดิบต้นน้ำของชิป) เป็นสินค้าจำกัดการส่งออล่าสุด Biden จึงต้องสั่ง executive order หาจุดอ่อนภาคการผลิตสหรัฐให้เสร็จใน 100 วันของ 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ semiconductor, ยา, แบตเตอรี่, แร่ rare earthถ้ามองให้ลึกลงไปจะพบว่าทั้ง 4 อุตสาหกรรมเหล่านี้มักมีวัตถุดิบต้นทางมาจากจีน ที่อาจจะถูกยกมาเป็นเครื่องมือต่อรองต่อจากนี้ (เพราะ Biden ไม่ได้มีท่าทีจะยกเลิกคำสั่งแบนสมัย Trump เลย)นี่อาจเป็นการส่งสัญญานว่า Biden เตรียมบีบจีนหนักๆ ต่อก็เป็นได้แต่ที่เกิดขึ้นแล้วคือราคาหุ้นกลุ่ม semiconductor โดยเฉพาะผู้ผลิตสหรัฐลอยกันถ้วนหน้า Lattice (NASDAQ: LSCC) +7.6%, Lam research +6% (NASDAQ: LRCX), Applied Materials... Continue Reading →

Nvidia ปะทะ AMD ใครจะเป็นผู้ชนะในศึก GPU ครั้งนี้

เมื่อพูดถึง Nvidia และ AMD เชื่อว่าเหล่าเกมเมอร์คงคุ้นเคยกับสองแบรนด์นี้เป็นอย่างดี แต่สำหรับคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เล่นเกม ลองสังเกตุสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่บนโน๊ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน น่าจะมีสติ๊กเกอร์สีเขียวหรือสีแดงแปะอยู่สีเขียวจะเป็น GPU จากฝั่ง Nvidia ส่วนถ้าเป็นค่ายแดงจะเป็นของทาง AMDนับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาโลกแตกเลยก็ว่าได้ ว่าการ์ดจอของค่ายไหนดีกว่ากัน โพสต์นี้เราเลยจะมาโชว์เปรียบเทียบลักษณะเด่นในแต่ละด้านว่า GPU จากค่ายไหนดีกว่ากัน ราคาถ้าเปรียบเทียนกันด้านราคาเพียงอย่างเดียว AMD ดูจะดีกว่า ราคาค่อนข้างเป็นมิตรกับเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลาย ในขณะที่ Nvidia จะขึ้นชื่อในเรื่องราคาค่อนข้างสูงแต่ประสิทธิภาพดีกว่าสำหรับ segment premiumเมื่อปลายปีที่ผ่านมา Nvidia ได้เปิดตัว RTX 3090 ซึ่งเป็นตัว Top สุด ราคา ณ วันเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ 60,000 - 70,000 บาท ซึ่งประสิทธิภาพนั้นดีกว่ารุ่นเก่าอย่าง RTX 2080TI ถึง 50% สามารถเล่นเกมและแสดงผลแบบ 8K ได้ในขณะที่ AMD พึ่งเปิดตัว RX6900XT ซึ่งทาง AMD เคลมว่าประสิทธิภาพใกล้เคียง RTX... Continue Reading →

AMD ผลิตสินค้าไม่ทันพา market share ร่วง แต่ล่าสุดเตรียมเปิดตัว Zen4 ทวงบัลลังก์อีกครั้ง

AMD เสียส่วนแบ่งการตลาดชิป CPU ในส่วนของ Notebook PCs เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2017 ! (คนที่ได้ไปก็คือ Intel นั่นเอง) ภาพรวมของ x86 CPU ในส่วน Notebook PCs ยังคงเติบโต แต่ส่วนแบ่งของ AMD กลับร่วงจาก 20.1% ในไตรมาส 3 เหลือ 19.3% ในไตรมาส 4ทางด้านตลาด Laptop ของ AMD ก็ร่วงลงเช่นกันจาก 20.2% เหลือ 19% แต่กลุ่ม Server สามารถกินส่วนแบ่งจาก Intel มาได้เพิ่ม คือจาก 6.6% เป็น 7.1%ปัจจัยหลักที่ส่วนแบ่งตลาดลดลงไม่ใช่เพราะประสิทธิภาพ CPU สู้ไม่ได้ แต่ปัญหามันเกิดจาก AMD ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ต่างหาก ซึ่ง AMD บอกไว้ว่าปัญหานี้จะยังคงอยู่ต่อไปถึงครึ่งปีแรกของปี 2021 เป็นอย่างน้อย... Continue Reading →

Microsoft, Google, Qualcomm รวมพลังฟ้องหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อหยุดยั้งการซื้อ ARM ของ Nvidia

สามยักษ์ใหญ่แห่งวงการ Tech อย่าง Microsoft, Google, Qualcomm รวมตัวกันต่อต้านการเข้าซื้อกิจการบริษัท ARM ของ Nvidia เนื่องจากทั้ง 3 บริษัทกลัวว่า Nvidia จะเปลี่ยนเงื่อนไขการขาย licenses ARM เทคโนโลยีสำคัญของ Edge Computing .ARM เป็นบริษัทที่ขาย licenses ให้แก่บริษัทอื่น เป็นการอนุญาตให้สามารถผลิต CPU โดยใช้เทคโนโลยี ARM ได้ ซึ่งเป็นที่นิยมในอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ, แท๊บเล็ต, โน๊ตบุ๊ค เพราะมีขนาดเล็กและประหยัดพลังงานสาเหตุที่ทั้ง 3 บริษัทเป็นกังวลอย่างมากกับการควบรวมบริษัทระหว่าง Nvidia และ ARM เพราะทั้ง 3 บริษัท ได้มีการพัฒนาชิปบนสถาปัตยกรรม ARM และเริ่มมีสินค้าออกมาวางจำหน่ายแล้ว เช่น ชิปใน Microsoft Surface Pro X, Google Chromebook, หรือ... Continue Reading →

Joe Biden เตรียมลงนาม executive order แก้ไขปัญหา Semiconductor Chips ขาดแคลน

โลกเทคโนโลยีเตรียม start เครื่องต่อ !! หลังจากนโยบายเกี่ยวกับ semiconductor หรือ CHIPS for America act แป้กไปในปี 2020 ในรัฐบาลทรัมป์ และวันที่ลุงโจขึ้นตำแหน่ง ก็ไม่ได้มีการประกาศนโยบายของกลุ่มนี้อย่างเป็นทางการ ทำให้ราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นมารอ รอเก้อ ซะอย่างนั้น ปรับฐานลงไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ล่าสุด ทางลุงโจ เคลื่อนไหวแล้ว หลังวงการชิพ เกิดปัญหาคอขวด ชิพขาดตลาด จนทาง Intel AMD Qualcomm และเจ้าอื่นๆร่วมกันส่งจดหมายถึงรัฐบาล ให้ช่วยเหลือเรื่องนี้ฟังดูก็สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีโตด้วยความเร่งเสมอ ชิพขาดตลาดผลิตไม่ได้ตั้งแต่ 5G modem ไปจนชิพในยานยนต์จากกระแส EV + Autonomous Car boom ไปจนถึง AI chip เพราะของไม่พอ จึงได้เตรียมสั่งให้แก้ไขเรื่อง supply chain และข้อตกลงกับพันธมิตรทางการค้าทั้งหลาย (ก็คุณเล่นแบนจีนไว้ด้วยนี่ เลยยิ่งไม่พอใหญ่)รายละเอียดยังไม่เป็นที่เปิดเผย แต่คาดกันว่าน่าจะเป็นคล้ายๆเดิม ที่เพิ่มเติมคือสไตล์ Biden "Buy... Continue Reading →

Ambarella ผู้นำ Vision Computing เบื้องหลังกล้อง DJI HikVision จีนสุดล้ำ

Ambarella บริษัทผู้ผลิต Semiconductor ที่เชี่ยวชาญด้านประมวลภาพโดยเฉพาะบริษัทพัฒนา AI แบบ Deep Neural Network โดยบุคลากรกว่า 80% เป็นวิศวกร แล้วจากวิศวกรทั้งหมดมี 60% เชี่ยวชาญเรื่อง Software/ Algorithm จุดแข็งตรงด้าน AI นี่แหละที่ทำให้คุณภาพของภาพจากชิพของ Ambarella สูงกว่าบริษัทอื่นๆ และเป็นผู้นำตลาด high end AI camera ในตอนนี ตลาดเป้าหมายหลักของ Ambarella คือกลุ่ม Autonomous, Security Camera และ Robotics โดยดูแล้วบริษัทจะเน้นไปที่ตลาด Edge-Endpoint พิเศษ นั่นคือตัวชิพสามารถประมวลผลข้อมูลที่ตรวจจับได้จบที่ตัวอุปกรณ์ที่มีกล้องเลย ไม่ต้องโหลดทรัพยากรไปที่ Data Center อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในกล้องด้วยว่าจะไม่ถูกส่งออกไปที่อื่นด้วยเช่นกันก่อนเกิดปัญหาสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีน Ambarella ดูจะเป็นบริษัทที่มีสถานะแข็งแกร่งมาก เพราะเป็นผู้ส่งชิพประมวลผลภาพ Computer Vision System-on-a-Chip (CV) ให้กับตลาดกล้องวงจรปิดให้กับบริษัทใหญ่ๆอย่าง Hikvision, Dahua หรือ... Continue Reading →

โลกขาดแคลนชิปหนัก เริ่มต้นจากผู้ผลิตรถยนต์ตอนนี้ลามไปถึงมือถือและเครื่องเล่นเกมส์แล้ว

พอเข้าช่วงไตรมาส 4 ซึ่งตรงกับเทศกาลช้อปปิ้งสำคัญของทั้งจีนและสหรัฐ ส่งผลให้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ขายดีสุดๆ โดยเฉพาะ iPhone ที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ล่าสุด Qualcomm ก็ออกมายอมรับว่าชิป Snapdragon ของตัวเองผลิตไม่ทันต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ชิปในการทำรถยนต์ขาดแคลน ส่งผลให้ General Motors สั่งลดการผลิตในโรงงานถึง 4 แห่งทั่วสหรัฐ หรือ Fords Motor เองก็ลดกำลังการผลิตเช่นกันลามไปถึงขั้น Sony ยังบ่นว่าไม่มีชิปพอมาทำ Playstation 5เป็นปัญหาคอขวดจากต้นทางเลย แม้ทางผู้ผลิตชิพอย่าง TSMC, Samsung จะเดินหน้าผลิตเต็มกำลังแล้วแต่ก็ยังไม่พอ ส่งผลให้ออเดอร์ไหลไปหาโรงงานที่เล็กกว่า เช่น UMC, Globalfoundriesบางส่วนก็ไหลกลับไปหา SMIC ที่โดนแบน พาหุ้นลอยมาไกลฺBottomLiner

Lattice Semiconductor .. หุ้น chip maker turnaround กว่า 500% อีกตัวที่น่าจับตา

หากถามว่ามีบริษัทผู้ผลิตชิพ ไหน ที่มีเทคโนโลยีเบอร์ต้นๆของโลก และอยู่ใน Megatrend 5G, Internet of Things (IoTs), AI Edge Computing เช่นรถยนต์ไร้คนขับ แต่ยัง market cap เล็กกระทัดรัด เทียบกับคู่แข่งอื่นๆ 1 ในตัวเลือกคงจะหนีไม่พ้น Lattice Semiconductor (LSCC) เห็นครั้งแรกวิ่งแรงนึกว่าหุ้นปั่น market share ก็สู้เค้าไม่ได้ แต่พอศึกษาดีๆแล้วไม่ใช่เลย เพราะ LSCC เป็นผู้นำตลาด FPGA ในฝั่ง low end และถือว่ามียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก (ในเชิง volume) ขายไปแล้วกว่า 1,000 ล้านชิ้น ใน 4 ปีที่ผ่านมา FPGA คือ Field Programmable Gate Array เรียกภาษามนุษย์เราว่าชิปที่โปรแกรมทีหลังได้ เปลี่ยนไปมาได้... Continue Reading →

Up ↑